Gestión de clientes
¿Cómo añado un cliente?
En la pestaña Clients puedes añadir y editar perfiles de cliente que luego puedes asignar a proyectos. Puedes añadir su nombre, país y logotipo.
Guía en video: laiout lessons - Cómo asignar proyectos a clientes y gestionar la base de clientes
¿Dónde puedo añadir o editar clientes?
Puedes editar clientes en la pestaña Clients, disponible después de hacer clic en tu Initial en la esquina superior izquierda.
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¿Cómo añado un cliente a un proyecto?
Haz clic en los 3 puntos a la derecha de la fila del Project para asignar un cliente al proyecto seleccionado. También puedes asignar un cliente al proyecto mientras lo creas.
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¿Cómo asigno un cliente a un proyecto?
Haz clic en los 3 puntos a la derecha de la fila del Project para asignar un cliente al proyecto seleccionado. También puedes asignar un cliente al proyecto mientras lo creas.
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¿Puedo listar los proyectos por cliente?
Sí, puedes ordenar Projects por los clientes asignados.
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¿Cómo edito cuentas de cliente?
Puedes editar clientes en la pestaña Clients, disponible después de hacer clic en tu Initial.
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¿Puedo editar el nombre o los datos del cliente?
En la pestaña Clients puedes añadir y editar perfiles de cliente que luego puedes asignar a proyectos. Puedes añadir su nombre, país y logotipo.
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¿Puedo asignar varios clientes a un proyecto?
No, solo puedes asignar un Client a un proyecto.
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¿Puedo desasignar un cliente?
Puedes desasignar un cliente haciendo clic en el nombre del cliente asignado actualmente en la barra de selección de clientes. Así se quitará la asignación actual.
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