Kundenverwaltung

Wie füge ich einen Kunden hinzu?

Im Clients-Tab können Sie Kundenprofile hinzufügen und bearbeiten, die Sie später Projekten zuweisen können. Sie können Name, Land und Logo hinzufügen.

Videoanleitung: laiout lessons - Wie Sie Projekte Kunden zuweisen und den Kundenstamm verwalten

Wo kann ich Kunden hinzufügen oder bearbeiten?

Sie können Kunden im Clients-Tab bearbeiten. Er ist verfügbar, nachdem Sie oben links auf Ihre Initiale geklickt haben.

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Wie füge ich einen Kunden zu einem Projekt hinzu?

Klicken Sie auf die 3 Punkte rechts in der Projektzeile, um dem ausgewählten Projekt einen Kunden zuzuweisen. Sie können einem Projekt auch beim Erstellen einen Kunden zuweisen.

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Wie weise ich einem Projekt einen Kunden zu?

Klicken Sie auf die 3 Punkte rechts in der Projektzeile, um dem ausgewählten Projekt einen Kunden zuzuweisen. Sie können einem Projekt auch beim Erstellen einen Kunden zuweisen.

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Kann ich Projekte nach Kunden auflisten?

Ja, Sie können Projekte nach zugewiesenen Kunden sortieren.

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Wie bearbeite ich Kundenkonten?

Sie können Kunden im Clients-Tab bearbeiten. Er ist verfügbar, nachdem Sie auf Ihre Initiale geklickt haben.

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Kann ich den Namen oder die Details des Kunden bearbeiten?

Im Clients-Tab können Sie Kundenprofile hinzufügen und bearbeiten, die Sie später Projekten zuweisen können. Sie können Name, Land und Logo hinzufügen.

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Kann ich mehreren Kunden ein Projekt zuweisen?

Nein, Sie können einem Projekt nur einen Kunden zuweisen.

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Kann ich die Zuweisung eines Kunden aufheben?

Sie können die Zuweisung eines Kunden aufheben, indem Sie im Kunden-Auswahlbalken auf den Namen des aktuell zugewiesenen Kunden klicken. Dadurch wird die aktuelle Zuweisung entfernt.

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Videoanleitungen