Gestion des clients
Où puis-je ajouter ou modifier des clients ?
Vous pouvez modifier les clients dans l’onglet Clients, disponible après avoir cliqué sur votre Initial en haut à gauche.
Guide vidéo : leçons laiout - Comment attribuer des projets aux clients et gérer la base de clients
Comment ajouter un client à un projet ?
Cliquez sur les 3 points à droite de la ligne du projet pour attribuer un client au projet sélectionné. Vous pouvez aussi attribuer un client au projet lors de sa création.
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Comment attribuer un client à un projet ?
Cliquez sur les 3 points à droite de la ligne du projet pour attribuer un client au projet sélectionné. Vous pouvez aussi attribuer un client au projet lors de sa création.
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Puis-je lister les projets par client ?
Oui, vous pouvez trier Projects par client assigné.
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Comment modifier les comptes clients ?
Vous pouvez modifier les clients dans l’onglet Clients, disponible après avoir cliqué sur votre Initial.
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Puis-je modifier le nom ou les détails d’un client ?
Dans l’onglet Clients, vous pouvez ajouter et modifier des profils clients que vous pourrez ensuite attribuer à des projets. Vous pouvez ajouter leur nom, leur pays et leur logo.
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Puis-je attribuer plusieurs clients à un projet ?
Non, vous pouvez attribuer un seul Client à un projet.
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Puis-je retirer l’attribution d’un client ?
Vous pouvez retirer l’attribution d’un client en cliquant sur le nom du client actuellement attribué dans la barre de sélection des clients. L’attribution actuelle sera ainsi supprimée.
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Comment ajouter un client ?
Dans l’onglet Clients, vous pouvez ajouter et modifier des profils clients que vous pourrez ensuite attribuer à des projets. Vous pouvez ajouter leur nom, leur pays et leur logo.
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